Workflow anlegen

Workflows sind das zentrale Element in DOCTAG. Sie definieren Rollen der signierenden Personen für das Dokument und die dazugehörigen Eingabefelder.

Neuen Workflow erstellen

Öffnen Sie Einstellungen > System > Workflows, erstellen Sie einen neuen Workflow und vergeben Sie einen eindeutigen Namen.
Rollen definieren

Legen Sie die benötigten Rollen fest, z. B. Versender, Frachtführer und Empfänger.
Felder pro Rolle festlegen

Bestimmen Sie, welche Informationen je Rolle erfasst oder bestätigt werden müssen.

Workflow-Datentypen / Felder

Datentyp / Feld	Beschreibung
Textfeld	Freitext für Hinweise, Nummern oder Kennzeichen.
Checkbox	Fragen oder Bestätigungen als Ja/Nein.
Datei anhängen	Zusätzliche, untergeordnete Dokumente anhängen.
Signatur	Feld, um eine Unterschrift zu zeichnen und frei auf dem Dokument zu platzieren.
Skizzenfeld	Feld, um Freihand-Skizzen zu zeichnen und frei auf dem Dokument zu platzieren.
E-Mail	Der Adressat erhält nach der Signatur eine Kopie des signierten Dokuments. Auch bei weiteren Signaturen durch andere Personen.

Praxis-Tipp: Eine separate Upload-Rolle erleichtert das flexible Anhängen von Dokumenten oder Bildern jederzeit und unabhängig von anderen Rollen.