Créer un flux de travail
Les flux de travail sont l'élément central de DOCTAG. Ils définissent les rôles des signataires du document et les champs de saisie associés.
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Créer un nouveau flux de travail
Ouvrez Paramètres > Système > Flux de travail, créez un nouveau flux de travail et attribuez-lui un nom explicite.
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Définir les rôles
Définissez les rôles nécessaires, par exemple expéditeur, transporteur et destinataire.
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Attribuer des champs par rôle
Déterminez quelles informations chaque rôle doit fournir ou confirmer.
Types de données / champs du flux de travail
| Type de donnée / champ | Description |
|---|---|
| Champ de texte | Texte libre pour remarques, numéros ou identifiants. |
| Checkbox | Questions ou confirmations en Oui/Non. |
| Joindre un fichier | Joindre des documents supplémentaires subordonnés. |
| Signature | Champ pour dessiner une signature et la placer librement sur le document. |
| Champ de croquis | Champ pour dessiner des croquis à main levée et les placer librement sur le document. |
| Le destinataire reçoit une copie du document signé après la signature. Également lors de signatures ultérieures par d'autres personnes. | |
| Hyperlink | Adresse URL sous forme de lien cliquable. Peut être saisie manuellement ou scannée depuis un code QR. Le lien est affiché cliquable dans le protocole de signature. |
Conseil pratique : un rôle de téléversement séparé facilite la mise en pièce jointe flexible de documents ou d'images à tout moment et indépendamment des autres rôles.}